A área Contatos (ícone de pessoas no menu principal) é a base de clientes da sua empresa. Quem conversa com você pelo WhatsApp, site, e-mail ou outro canal é cadastrado automaticamente aqui.
- Busca — por nome, e-mail, telefone ou identificador.
- Filtro — filtros avançados (veja abaixo).
- Novo contato — cadastro manual.
- Importar — importação de planilha. Veja Importar contatos por planilha.
- Exportar — gera uma planilha com os contatos.
No menu à esquerda, em Marcado com, clique em uma etiqueta para ver só os contatos marcados com ela.
Cadastrar um contato
- Clique em Novo contato.
- Preencha nome, e-mail, telefone (no formato internacional, como
+5511999999999), empresa, cidade e as demais informações. - Clique em Enviar para salvar.
A página do contato
Clique em Ver detalhes (ou no nome) para abrir a página completa do contato:
- À esquerda: os dados do contato (edite direto nos campos), etiquetas, detalhes adicionais, perfis sociais e a opção de excluir.
-
À direita, em abas:
- Timeline — tudo o que aconteceu com o cliente: conversas, notas, tarefas, movimentações no Kanban e alterações no cadastro, com filtros por tipo.
- Atributos do Contato — os atributos personalizados, como CPF ou data da primeira compra.
- Observações — anotações internas sobre o cliente.
- Tarefas — tarefas ligadas a este contato. Veja Tarefas.
- Checklists — listas de verificação ligadas ao contato.
- Kanban — os cards do cliente nos quadros do Kanban.
- Conversas Anteriores — todas as conversas com o cliente.
Use Nova Mensagem, no topo, para iniciar uma conversa com o contato.
Observações (notas do contato)
Na aba Observações, escreva a nota e clique em Adicionar (ou Ctrl + Enter). As observações ficam visíveis para toda a equipe, em qualquer conversa com o cliente — use-as para registrar preferências, combinados ou o resumo de uma ligação.
💡 Dentro de uma conversa, as observações do cliente também ficam à mão: use os botões flutuantes ao lado do painel do contato para alternar entre Detalhes, Checklists, Observações e Tarefas.
Iniciar uma conversa com o contato
- Na lista, clique em Enviar Mensagem (ou em Nova Mensagem na página do contato).
- Escolha a caixa de entrada (por exemplo, WhatsApp Vendas).
- Escreva a mensagem — ou, no WhatsApp Oficial, escolha um modelo de mensagem — e envie.
A conversa criada é atribuída automaticamente a você.
Filtrar contatos
Clique em Filtro, escolha o campo (nome, e-mail, telefone, cidade, país, etiquetas, atributos personalizados, data de criação, última atividade...), a condição e o valor. Combine várias regras com E / OU e clique em Enviar. Os filtros podem ser salvos como segmentos, que aparecem no menu lateral.
Exportar contatos
Clique em Exportar, escolha os campos (inclusive etiquetas e atributos personalizados) e o formato (CSV ou Excel). A plataforma prepara o arquivo e avisa por e-mail quando ele estiver pronto. Os arquivos gerados ficam na aba Histórico.
Mesclar contatos duplicados
Se o mesmo cliente aparece duas vezes (por exemplo, um cadastro com e-mail e outro com telefone), abra uma conversa dele e use o botão Mesclar contatos no painel lateral. As conversas e informações dos dois cadastros passam a ficar em um só.
🔒 Mesclar contatos: administradores e tipos de agente com a permissão Gerenciar contatos. Excluir vários contatos de uma vez, pela seleção da lista: só administradores. A mesclagem fica registrada nos registros de auditoria.