O módulo Tarefas ajuda a equipe a não esquecer nada: retornar uma ligação, enviar uma proposta, agendar uma entrega. Cada tarefa tem responsável, prazo e prioridade, e pode estar ligada a um contato, a uma conversa ou a um card do Kanban.
Acesse pelo ícone Tarefas no menu principal. Uma bolinha no ícone avisa quando há tarefas suas vencendo ou atrasadas.
Tarefa, lista e checklist — quando usar cada um
- Tarefa — um trabalho com responsável e prazo. Ex.: Ligar para confirmar a quantidade de cadeiras.
- Lista de tarefas — agrupa tarefas de pessoas e prazos diferentes que fazem parte de um mesmo trabalho maior. Ex.: Entrega corporativa — Gomes Construtora.
- Checklist — o passo a passo dentro de uma tarefa, sem responsável nem prazo próprios. Ex.: abrir chamado na transportadora → enviar etiqueta → confirmar data.
Criar uma tarefa
- Clique em Adicionar → Nova tarefa (ou em Nova tarefa na aba Tarefas de um contato ou conversa).
- Preencha o título, as datas de início e término (prazo), o tipo (Ligação, Reunião, E-mail...), a prioridade, o responsável, o status e, se quiser, a lista e a descrição.
- Em Contexto do cliente, ligue a tarefa a um contato e a uma conversa.
- Clique em Criar tarefa.
Tarefas que se repetem
Para uma tarefa de rotina (conferir o estoque toda segunda, ligar para o cliente todo mês), escolha em Repetir se ela se repete diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente e, em A cada, de quantos em quantos dias, semanas, meses ou anos. A repetição exige uma data de término (o prazo).
Quando a tarefa é concluída ou cancelada, a próxima já é criada com o novo prazo, o mesmo responsável, os mesmos detalhes e o checklist desmarcado. Uma tarefa repetida mostra a frequência ao lado do status (por exemplo, Toda semana). Para parar a série, edite a tarefa mais recente e escolha Não se repete em Repetir.
💡 Nas séries mensais e anuais, a tarefa fica sempre no mesmo dia do mês. Um mês que não tem esse dia (31 em fevereiro) não muda o dia das tarefas dos meses seguintes.
Acompanhar e concluir
Na página de Tarefas, use as abas Pendentes, Em andamento, Concluídas, Canceladas e Todas, o botão Somente atrasadas e os filtros (responsável, prioridade, tipo, lista, vencimento). Tarefas perto do prazo aparecem como Vence em breve e as vencidas como Atrasada.
Clique em uma tarefa para ver os detalhes, marcar os itens do checklist e Concluir, Cancelar, Editar ou Excluir:
Listas de tarefas
Na visão Listas, veja o progresso de cada lista e abra-a para ver e adicionar tarefas:
Calendário
A visão Calendário mostra as tarefas por dia de vencimento. Clique em um dia para ver as tarefas dele.
Tarefas no contato e na conversa
As tarefas de um cliente aparecem na aba Tarefas da página do contato e, dentro da conversa, no botão de tarefas ao lado do painel lateral:
Lembretes e notificações
Você recebe notificações quando uma tarefa é atribuída a você, quando está para vencer, quando vence e quando alguém conclui, reabre ou muda o prazo de uma tarefa sua. Escolha como recebê-las em Configurações do Perfil → Notificações.
Configurações (administradores)
Em Configurações → Tarefas:
- Antecedência do "vence em breve" — quanto tempo antes do prazo a tarefa fica amarela e o responsável recebe o lembrete (padrão: 1 dia).
- Tipos de tarefa — crie, edite e reordene os tipos (Ligação, Reunião, E-mail, Visita...), com ícone e cor.
Quem vê o quê
- Agentes veem as tarefas que criaram e as atribuídas a eles. As tarefas de um contato também ficam visíveis (somente leitura) para quem abre aquele contato.
- Administradores e tipos de agente com a permissão Ver, editar e excluir todas as tarefas e listas de tarefas da conta veem e editam todas as tarefas.
Os números da equipe ficam em Relatórios → Tarefas.